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競爭環境變化下飼料企業之出路探索

http://news.feedtrade.com.cn/ 2011-11-08 01:23:17 中國農業科學院飼料研究所技術轉移中心
導語:

  近幾年,我們發現飼料原料價格在持續走高,而且居高不下,飼料配方可調控的成本空間越來越小;養殖業集中度在提高,但是疾病越來越多,且越來越復雜,以致難以控制;飼料安全問題頻頻發生,食品安全難以保證,消費者信心急劇下降,行業屢遭重創…… 環境在變,而許多飼料企業卻還在刻舟求劍。這不得不引起我們的擔憂,因此,針對以上問題我們展開調研,以求為廣大飼料從業者們提供一些可借鑒的經驗。

  1 競爭環境在悄然變化

  1.1 飼料原料價格暴漲

  進入21世紀以來,隨著全球飼料工業的持續發展和能源消耗規模的不斷擴大,以及世界人口增長對糧食需求的增加,全球飼料原料市場正不斷地發生著巨大的變化,2006-2008年因國際農產品價格伴隨美元貶值而生的大牛市,國內外主要飼料原料的價格屢創新高。伴隨著秘魯、智利等魚粉主產區休漁期的開始,2009年10月魚粉價格再次飆升,在部分地區最高突破12 000元/t,并帶動相關蛋白原料價格快速上漲。這種狀況給飼料企業的原料采購帶來了極大挑戰。如何面對并駕馭這些劇烈的變化,正嚴峻地考驗著每一個飼料企業。 作為飼料原料中能量飼料的主要來源,玉米的庫存變化直接折射出近年來原料供應的不確定性。表1和表2回顧了近年來全球玉米的庫存和產量變化。從表中可以看出,世界玉米產量有所上升,但是玉米期末庫存則呈下降趨勢。這主要源于玉米在飼料、食品和工業的消耗量大幅度增長的原因。原料剛性需求,導致價格持續上漲。

表1 2004/05-2006/07年度世界玉米期末庫存變化情況 萬t

國別 2004/05 2005/06 2006/07
美國 5370 5006 2529
中國 3656 3520 3130
歐盟 752 1004 756
墨西哥 444 264 264
巴西 419 369 344
日本 103 103 93
韓國 147 143 140
全球 13053 12455 8954

表22001/02-2006/07年度世界玉米主產國玉米產量情況萬t

國別 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
美國 24137.7 22776.7 25627.8 29991.4 28231.1 26759.8
巴西 3550.1 4450.0 4200.0 3500.0 4170.0 4800.0
阿根廷 1470.0 1550.0 1500.0 2050.0 1580.0 2150.0
中國 11408.8 121300.0 11583.0 13029.0 13936.5 14300.0
南非 1005.0 967.5 970.0 1171.6 693.5 700.0
全球 59972.2 60297.4 62569.0 71220.9 69540.4 69314.8

  1.2 產業一體化程度提高后,飼料市場的變化

  像美歐等農業發達國家飼料業的發展模式一樣,隨著我國飼料工業的蓬勃發展,促使養殖業的生產方式由傳統散養模式轉變為集約化養殖,單位生產規模不斷擴大,產業一體化的龍頭企業層出不窮。以廣東溫氏食品集團為例,該集團由肉雞產業一體化擴展到肉豬、肉鴨產業一體化,而且運作的較為成功。目前,該集團擁有年生產和孵化雞苗9億只、存欄母豬16萬頭、年生產商品豬苗300萬頭、肉鴨700萬只的生產基地,同時配套有59家飼料廠,年自產飼料400萬t。在全國的 20個省(市、區)開辦了110家分(子)公司。產業涉及養殖生產、飼料加工、屠宰、食品加工、糧肉貿易等,逐漸形成了完整清晰的產業鏈條。2009年該集團總銷售收入預計實現200億元。在溫氏集團的示范效應帶動和國家引導政策推動下,國內產業一體化企業發展迅猛,崛起不少明星企業。這些企業都是一個封閉的體系,飼料完全自給自足。該模式對傳統飼料生產企業提出嚴峻挑戰。“如何實現飼料產品銷售模式的轉變?”這個問題不斷困擾著廣大飼料企業的管理決策者們。

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  1.3 疾病暴發、大流行

  2007年養豬業賺了個盆滿缽滿,可笑聲還沒落地,2008年全國許多省份就大面積突發豬無名高熱病,損失慘重。國內像無名高熱病之類的大疫情還很多,在此筆者不便多舉。畜禽抗逆性能越來越差,疾病越來越復雜,而且難以控制,各種問題層出不窮,原來一些療效很顯著的藥物突然變得不明顯甚至沒有效果,只能靠不斷加大劑量來維持。養殖業面臨新的挑戰,同時,與養殖業緊密相關的飼料業也同樣面臨嚴峻的挑戰。

  1.4 飼料安全問題頻發,催生健康養殖

  近10年來,從孔雀綠、蘇丹紅、瘦肉精,到令人瞠目的三聚氰胺,由飼料安全問題引發的食品安全問題不斷出現。因此,飼料安全即食品安全的概念在世界范圍內已成為共識。這些安全事件的發生嚴重打擊了人們的消費信心。丹麥是北歐的一個小國,國土面積為4.3萬km2,人口約為543萬。丹麥是目前世界上最大的豬肉出口國之一,其豬肉出口占世界出口總量的17%,占世界熏肉和火腿出口的22%。丹麥當之無愧的成為“養豬王國”。而10多年前的丹麥,畜牧、飼料業因安全問題一度跌入低谷,動物性食品安全問題頻頻發生,導致國內畜禽產品消費急劇下降,出口受阻,畜牧、飼料業步入接近崩潰邊緣。后來在政府的引導下,發展健康養殖,才使畜牧、飼料業走出泥潭。中國政府也關注到飼料安全問題,據了解在國家中長期科技規劃發展規劃綱要(2006-2020年)和“十一五”科技規劃中,把健康養殖作為一個重點領域進行引導和支持。

  1.5 政府支持方向在變化

  對于企業來講,政府政策支持也是一個重要競爭要素。在政策的扶持下,企業可以獲得無償資金、貼息貸款、免稅政策、土地等資源,可以用這些資源更新設備,儲備技術,進行產品升級改造,擴大生產規模,實現勞動密集型向技術和資本密集型產業的轉型,構筑核心企業競爭能力。企業要獲得政府資源,必須掌握政策動向,吃透政策精神,結合自身發展要求,借政策東風,才能順勢而上,進入更高的競爭層面。 現在政府正評估過去單獨支持某個機構或企業的效果。作為企業而言,背靠背地“單兵作戰”顯然已經不能適應當前的形勢發展要求,需要集中優勢資源(包括資金、人才、設備、技術等),組織“兵團”作戰,用集團軍解決某個產業的重大技術瓶頸和產品銷售通路問題。

  2 飼料行業未來發展趨勢分析

  2.1 產業聯盟將扮演重要角色

  未來的一個重要的發展趨勢就是政府政策與產業聯盟的結合。政府通過產業聯盟來解決外部性問題往往比直接干預生產活動更加有效,而產業聯盟將逐漸成為企業主導、市場導向型組織,在國家和地方政府的推動下將發揮重要作用。 2008年科技部在IT行業率先進行產業聯盟的試點工作,批準了“閃聯”和“T-D聯盟”等聯盟組建,探索集團軍作戰,解決行業重大技術問題的途徑。可以說這是一項重大的革命,打破了過去傳統的單一支持方式,通過產業聯盟整合行業內優勢資源,打造技術創新鏈,提升產業技術創新能力和核心競爭能力。今年科技部又擴大范圍進行試點,在農業領域批準組建20多家產業聯盟,以產業聯盟推動科技創新被列入科技部今后三大重要戰略之一,產業聯盟將成為國家推動科技進步的主要抓手。

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  2.2 飼料原料價格上行趨勢不可更改

  據統計,2000年我國能量飼料缺口為6 600萬t,蛋白質飼料缺口為2 400萬t,而預計到2010年能量飼料缺口將達4 300~8 300萬t,而蛋白質飼料缺口將高達3 300萬t,2030年將達5 000萬t,可見未來飼料原料供應形勢之嚴峻。 飼料資源的制約作用還表現在對國際市場的依賴度過高,價格波動幅度過大,影響飼料產業的健康發展。就玉米而言,2010年缺口為2 301萬t,2020年將要進口5 000多萬t,達到國內總需求的25%左右,而2030年預計進口量將達到8 000萬t。2007/2008年度大豆的進口量已經超過國內產量的2倍以上,而預計2010年我國魚粉的進口量將達到全球進口量的33%以上。飼料原料供應對國際市場的依賴度居高不下導致價格變動頻繁、波動幅度過大。僅2008年1~6月,豆粕同比平均漲幅達到43%,而2007年5月至2008年6月之間的漲幅竟高達82%。

  圖1 2000-2008年玉米、豆粕原料價格走勢

  圖1表示的是近幾年來玉米和豆粕等原料價格的走勢。從圖中我們可以看出,8年來,玉米和豆粕的原料價格一直呈穩步上升趨勢,尤其是豆粕,平均漲幅達到了 10%左右。

  2.3 配合飼料企業、預混料企業和產業一體化企業三分天下

  2008年,全國飼料工業總產值為4 258億元,工業飼料總產量達1.37億t。其中,配合飼料產量為10 590萬t,同比增長13.64%;濃縮飼料產量為2 531萬t,同比增長1.58%;添加劑預混合飼料產量為546萬t,同比增長4.79%。單就豬料而言,配合飼料和預混料的漲幅在未來趨勢上具有代表性。豬配合飼料總產量2 893萬t,同比增長19.97%;豬濃縮飼料總產量1 374萬t,同比增長4.71%;豬預混合飼料總產量310萬t,同比增長 11.78%。在當前的飼料市場,以正大、新希望、山東六和、通威等配合飼料企業為代表,以正大康地、大北農等預混合飼料企業為代表,以廣東溫氏、大連韓偉、北京德清源公司(包括正邦集團等一批中大型企業正向產業一體化轉型)為代表的產業一體化企業形成三分天下的格局基本形成。

  2.4 員工經銷商化和經銷商員工化的進程加快

  新勞動法的頒布對勞動密集型的飼料企業是一個嚴重打擊,用人成本上升,勞動糾紛不斷,消耗了企業很多精力。對廣大飼料企業而言,其銷售員工作的流動性和工作時間的不固定性使得意外風險系數加大,用人成本提高,這對于微利化階段的飼料企業是難以承受的。因此,在趨利避害的推動力下,占飼料企業30%以上比例的銷售人員必然成為企業調整的重點對象,采取傭金制,使員工經銷商化的步伐將會加快。首先這種模式可使銷售員養成良好的成本意識,主動節省公司資源,用好資源。其次會提高其主人翁思想和老板意識。有利于提高他們的經營管理能力,實現利益共享,讓他們更大程度地分享公司業務成長的利益。 經銷商員工化使銷售渠道扁平化,減少了渠道費用,增加了效益,減少了溝通環節,加快了溝通速度,同時保證了渠道的穩定性。這種渠道營銷模式在我國已經有很多個成功案例,如格力電器等。在未來幾年,飼料領域也會加快這種模式的應用。

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  2.5 2010年將迎來飼料、養殖業一輪紅日

  相信這種結論會贏來一片掌聲,但事實的確會如此發展。2008年下半年本來是行業調整的絕好機會,但是,由于政府干預,打破了既有市場自我調整規律,使得生豬存欄不但沒有減少,反而持續增長,尤其是母豬存欄還在快速增長。2009年上半年母豬存欄量繼續增長,增幅達到30%以上。這一結果使得生豬價格新一輪上升波峰后移。2009年下半年在疫病、原材料暴漲、畜禽產品價格下跌、通貨膨脹等因素作用下,養殖業開始進入調整期,種雞、種豬開始淘汰,2010年下半年畜禽產品價格將進入上升階段。

  3 飼料企業應對之道

  現在很多企業已經敏銳地發現環境在變化,知道要創新發展,可是遺憾的是緊緊停留在與時俱進的口號上,沒有落實到具體步驟和方法上。下面我們自問幾個問題,希望能給一些企業有所啟發幫助。

  3.1 養殖業集約化程度在迅速提高,動物營養模式在變化,我們的技術是否在變化

  筆者常常聽到第一線的銷售員在抱怨:現在養殖水平越來越高,我們公司的配方還是10年前的!當然這有點夸張,但是,技術脫離現場的情況是普遍的。雖然我國飼料技術水平提升較快,但與國際先進水平相比仍有較大的提高空間。美國的肉雞飼料轉化率通常在1.6~1.7 : 1,荷蘭的豬飼料轉化率則可達到2.3 : 1,分別比我國現有水平高18.75%和25%,其飼料資源利用效率也相應高于我國。 國外飼料企業內部均有自己的科研機構,配備相應的技術人員,而且大部分為博士,主要精力在產品的研發上,而且都有自己獨立的試驗場地,每一種新產品的推廣應用都要經過嚴格的動物實驗。

  相比之下,國內飼料企業在研發投入方面是嚴重不足的,操作是不系統、不嚴謹的。一些企業甚至在新產品推廣上市前,僅僅做幾個動物生產試驗,拿到一些研究機構的利好數據,就匆匆組織銷售。所以,國內飼料企業的技術總監們在沒有多少研發經費的情況下,也難為無米之炊。顯然,要解決當前配方技術的問題,靠單個企業的力量是不夠的。可以借助產業聯盟的力量,大家聯合起來,持續不斷地進行系統全面的飼料原料營養價值評定。每年根據育種、飼養技術等的變化需要,由聯盟提出一個建議的畜禽能量和氨基酸需要量參考數據,分別由成員企業負責部分工作,最后聯盟成員數據共享,就能達到技術整體全面提升之目的。

  3.2 國家貨幣儲備越來越多,新勞動合同法出臺,我們的經營戰略是否在變化

  世界銀行副行長林毅夫先生認為中國的經濟處于轉型期,貨幣資本開始豐富,應該從勞動密集型向資本密集型和技術密集型轉變。筆者很贊同他的觀點,飼料產業同樣如此。我們看到現在的中國,有錢到處找項目的投資人比比皆是,農業貸款門檻降低,資金充足。在資金和政策層面,飼料產業已經具備轉型的條件。尤其是在新勞動法出臺后,飼料企業更要加快這一轉型過程。

  于是我們就要問:經營戰略怎么變?新希望集團收購山東六和集團45%的股份就是資本運作的很好案例。新希望集團利用資本的優勢,很快實現了其擴張的目標,一躍坐上中國飼料業頭把交椅。從這個案例我們發現,運用資本賺錢,比埋頭苦干掙幾個血汗錢來得快、來得輕松得多。

  有的企業可能會說,我們沒有錢,怎么辦?找市場縫隙,調整經營戰略。2001年2月,贛州八維生物技術有限公司創建時,只有20萬資金,3個人。如今該公司預混合飼料年銷售量已達3萬多t,短短8年多時間就成為國內飼料企業的一匹黑馬,脫穎而出。這主要在于他們及時找到了市場縫隙,準確制定公司經營戰略。當時的贛州市場競爭非常激烈,雙胞胎集團的配合飼料處于市場絕對領導者地位。對于剛成立卻又沒資金、沒人才的八維公司來說,跟雙胞胎集團、正邦集團做同一樣的產品,硬碰硬去拼,等于雞蛋碰石頭。所以,公司決定避實就虛。他們對市場進行詳細分析后,發現預混合飼料雖然市場小,但是,沒有人關注,幾乎沒有競爭對手。對大企業是一根雞肋骨,對小企業可是一條大魚,于是他們專注做預混合飼料,很快就崛起了,而且發展迅猛。到2006年,他們相繼成立了深圳八維商務中心、上海八維生物技術有限公司、上海開心果營養有限公司、贛州八維生物科技有限公司等4家公司、幾十家駐外機構,總資產5 000萬元。2008年銷售額達3億元,員工總數超過400人。

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   3.3 養殖規模化、疫病大流行、原料價格暴漲,我們的管理是否在創新

  現在有很多人在激烈爭論飼料行業誰將成為霸主的問題,筆者認為這個問題的討論為時過早,至少是20年之后的事。三足鼎立(配合飼料企業、預混合飼料企業和產業一體化企業)的局面要維持相當長一段時間,至于在這場角逐中,誰能勝出,還有很多不確定因素。不過,要想不被過早斬落下馬,必須發揮各自的獨特優勢。產業一體化企業要發揮終端控制優勢,預混合飼料企業要發揮服務控制優勢,配合飼料企業要發揮應變控制優勢。

  產業一體化企業終端控制力強,比如:北京德清源公司通過回收雞蛋,廣東溫氏集團通過建立成雞交易市場把終端牢牢地抓在手中,配套提供雞苗、飼料、獸藥,成體系地構筑競爭壁壘,終端為王的優勢凸現。其管理流程也隨著一體化的發展而創新,飼料環節僅僅變成生產基地,行政、企劃、銷售、技術、財務等職能去繁就簡。

  預混合飼料企業是目前最困惑的,許多企業方向不明,動作太慢。預混合飼料企業同樣具有其獨特優勢和生存價值。中國農副產品豐富,農村勞動力相對過剩,農民資金不夠充裕,因此,在相當長的時間內養殖業適度規模(母豬200-500頭)仍然是中國的主流。而這種規模的養殖場是預混合飼料最有優勢的市場。這些豬場技術配備能力有限,如果預混合飼料企業能把服務做到位,發揮服務控制優勢,在下一輪的競爭中,仍會保持較大市場份額。

  配合飼料企業因運輸費用、利潤水平限制,銷售半徑在100km以內。這樣的銷售半徑有利于應變市場、技術、疫情等的變化,在客戶投訴的第一時間,公司技術人員能夠趕到現場解決問題;能夠在原材料突然漲價時,及時掌握客戶動向,并利用規模采購優勢,控制成本,獲得更多客戶資源;還能夠根據有效市場范圍內的畜禽品種、原料供應情況、疫情變化情況設計配方,迎合市場需要。

  3.4 低碳經濟時代的到來,我們是否看到了商機

  飼料界的朋友一定疑惑,低碳經濟跟我們有什么關系?其實,它跟我們緊密相關。低碳經濟是以低能耗、低污染、低排放為基礎的經濟模式,其核心是能源技術和減排技術創新、產業結構和制度創新,以及人類生存發展觀念的根本性轉變。2007年12月3日,聯合國氣候變化大會制訂了世人關注的應對氣候變化的“巴厘島路線圖”。該“路線圖”要求發達國家在2020年前將溫室氣體減排25%~40%。2008年7月,G8峰會上8國表示將尋求與《聯合國氣候變化框架公約》的其他簽約方一道共同達成到2050年把全球溫室氣體排放減少50%的長期目標。

  我國是養殖業大國,在養殖業規模化、集約化發展過程中對生態環境的污染日益嚴重。雖然研究結果表明,畜牧業溫室氣體的排放量占全部溫室氣體排放總量的 18%(全球工業排放量所占的比例是19.5%),但基于畜牧業排放溫室氣體的強溫室效應,實際上,畜牧業所引發的溫室效應占全球溫室效應的80%以上。畜牧業對生態環境的破壞還體現在土地沙化,影響植物固碳作用,如內蒙古過度放牧導致草原沙化。通過植物固碳是最經濟、最有效的方法。中國科學院的專家在內蒙古的沙化草原做了一項植被恢復的實驗。他們圈了1萬畝沙化的草原養柴雞,牛羊則被圈養,經過1年,沙化的草原重新長滿綠草。這種改變飼養品種,恢復生態的經濟模式,就是低碳經濟模式。而對飼料企業,能否抓住這次新的變革機遇加快產業升級,將成為未來企業能否在激烈的競爭中立于不敗之地的關鍵。

(作者:佚名

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