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近年來,隨著國內玉米價格逐年上漲,對以玉米作為原料的飼料企業來說生產成本會增大、企業利潤減少,從而使企業生產競爭能力弱化。一般來說再說市場玉米價格較高時,飼料企業會選擇替代品從而降低飼料成本,通常普遍選擇的替代品會是小麥,但在進入13年之后,國內小麥多數時間、多數地區的價格都明顯高于玉米,使得近兩年小麥替代玉米用量明顯減少,因此在國內玉米價格堅挺的背景下,飼料企業關注的替代品種也開始多元化,除了飼用小麥之外,進口高粱、大麥開始逐漸涌入國內市場,并在能量飼料市場中占據了一定比例。

玉米頻道第201503期專題
編輯/策劃:清朗

小麥替代

小麥替代

據統計國內每年小麥作為飼料用量超過1000萬噸,占據小麥總產的10%左右。而在選擇小麥替代玉米與否時,價差是決定市場替代的關鍵因素。關于小麥替代玉米的價差,飼料企業通常的判定標準是小麥價格比玉米價格低50-100元/噸時(粗略算法,說法不一),小麥比價有優勢,飼料廠會選擇部分替代使用。

2014年受東北產區巨量臨儲收購影響,使得國內玉米市場在收儲結束后出現糧源偏緊的局面。在6-8月中下旬市場流通糧源大幅縮減,市場供應異常緊張,玉米價格快速上漲,致使小麥玉米價差拉大,飼用小麥替代逐漸增加。其中8月份山東地區玉米價格上漲至2800元/噸高位,而當時的小麥價約在2600元/噸左右,每噸玉米已經超過了小麥價格200元,小麥貨源充足加上價格便宜,飼料企業選擇小麥替代玉米成了必然。進入9月份,國內新產玉米逐漸上量,市場供應緊張局面得以緩解,小麥替代玉米的比例下降。預計2014年小麥飼用消耗量大概在1500萬噸左右,高出常規使用年份300-500萬噸左右。

進口高粱等替代品崛起

高粱進口

今年的玉米市場自3月份經歷了一波上漲行情,截至6月份整體處于震蕩調整格局。在玉米市場相對淡靜時,今年的進口替代品市場則表現異常活躍。

近幾年飼用高粱、飼用大麥用量顯著增加,2012/13年度國內飼用高粱用量約在50萬噸左右,2013/14年度急速增加至430萬噸;2012/13年度大麥的飼用消費約16萬噸,2013/14年度達到了80萬噸。2013/14年度高粱、大麥合計在飼料原料消費中增加了444萬噸,增幅高達672.7%。小麥玉米價格全年價差優勢不明顯、國內玉米價格逐年上漲的情況下,高粱、大麥作為玉米飼料的替代開始在玉米替代品市場占有一定比例替代關系。

在2009年之前,中國高粱進口量幾乎可以忽略不計,自2012年后開始出現大幅增長,直至成為全球遙遙領先的最大高粱進口國。據海關統計數據顯示,2013年國內高粱進口約107萬噸,當年主要受國內高粱減產、價格偏高影響;2014年進口量增至577.6萬噸,暴增435.8%,進口量占據全球貿易總量的66.67%以上。自此,我國成為全球高粱進口第一大國。截至今年4月,國內高粱進口總計約326.45萬噸,是去年同期的3倍多。高粱進口持續急增,與玉米替代脫不了關系。

高粱替代可行性

價格優勢

價格優勢

2010年以來國內高粱價格始終低于玉米(2013年高粱減少價格走高),一般情況下高粱價格比玉米價格低100元/噸即具有替代優勢。在玉米價格堅挺背景下,高粱成為重要的玉米替代品。目前南方銷區玉米二等糧價格約在2500元/噸左右,而進口高粱價格約在2200元/噸,近300元的價格優勢,對于飼料企業來說,進口高粱替代的成本優勢不可抵擋。某大型農牧企業的原料采購在和清朗聊天中就說到,“沒有去年的高價玉米,今年大家也不會那么多的去關注替代,沒有替代今年的玉米還得漲。”“據了解的,現在高粱組合配方替代,成本上計算下來一頓全價料能相差到400元。”

營養與技術

營養與技術具備

對于高粱能否替代玉米,從營養角度考慮主要有兩個顧慮,一是能量方面不足,另一個是抗營養因子單寧對動物的影響。但隨著國內外研究的不斷深入、飼料技術不斷成熟,專家學者們紛紛表示高粱替代玉米是切實可行的。

美國的相關動物營養學專家在公開會議上表示,高粱中含有的可消化氨基酸組合、磷和脂肪酸組合,能提高豬肉的營養價值。高粱中粗蛋白和可利用磷都比玉米高很多,有利于提高胴體脂肪的堅硬度。雖賴氨酸比玉米低,可通過適當添加合成氨基酸來補充。而關于高粱中的單寧問題,因其會致蛋白質不易消化吸收、抑制動物生長,因此高粱在飼料中的用量比例取決于單寧酸的含量,研究表明畜禽日糧單寧酸含量0.2%以下不會影響飼喂效果。研究表現使用高粱型日糧時添加酶制劑來降低單寧對動物的影響,從而實現更好的替代。

目前國內高粱替代主要集中在南方大型飼料企業,中小企業技術相對技術不是太成熟,用的不多。而各公司技術看的角度不一樣,配方中的替代比例也不一樣。根據配方不同,一般說的替代比例在20-40%之間不等,一些企業表示在禽料匯中替代比例可做到30%左右,鴨料至40%左右,豬料中相對替代比例較小。在今年的替代熱情下,有市場人士表示調整配方后,進口高粱可以做到百分百替代玉米,這也讓進口高粱替代更加火熱。

無配額限制

無進口配額限制

高粱進口量激增,除卻價差優勢明顯之外,進口高粱不受配額限制也是一方面。國內玉米進口配額有限制,最終能或多進口配額的民營企業并不多,國內外價差大利潤下,不受配額限制、價格優勢明顯的“洋高粱”開始受追捧。

非轉基因

非轉基因產品

國內對于轉基因作物的監管監控一直很嚴格,而高粱作物非轉基因產品,相對玉米而言更容易通過進口報檢流程,因此進口相對而言,不是什么難事。

 
結語
 

總體而言,就當前的形勢來看,玉米替代頗有“勢不可擋”的意味,今年的玉米市場已經過半,相較去年的“暴漲”行情而言,玉米市場稍顯淡靜,市場供應充裕、終端需求疲軟,進入6月份,玉米現貨市場仍難以有大幅調整,但玉米市場受國家政策調控明顯,國儲拍賣定價一定程度上是今年的市場底部支撐,最最近一次的玉米拍賣中,進口玉米山東成交價在2300元/噸,東北產2013年臨儲玉米成交均價在2300-2400元/噸,考慮升貼水、出庫費用、運輸費用、裝卸費用,到港價格已經達到2380-2480元/噸,對于南方飼料企業而言,進口高粱、大麥仍是優選。

現階段高粱、大麥等替代谷物進口擠占國內玉米市場的一大焦點,在進口量激增占據國內市場的同時,市場也應存風險考慮,一方面進口高粱不斷增加,不斷擠占國內玉米市場,同時國產高粱銷售難度加大;另一方面,進口的同時也會帶來檢疫風險,隨著高粱進口不斷增加,在進口檢疫中發現檢疫性雜草、倉儲性害蟲等問題也不斷出現,這對于國內農業生態安全不利。雖進口高粱進口持續激增,國內政府或會進一步關注檢疫檢疫,同時從貿易管制入手平衡國內外市場。

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