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美豆油粕比規律性明顯,基金大概率買油賣粕?

http://www.lae4.com/sbm/ 更新時間:2019-09-18 09:57:20 豆粕論壇 發表評論

  從近十六年美豆油美豆粕比值分布來看,總體來講呈現了較為穩定的比價關系,不過比值重心隨著季節有所不同。從當前兩者比價來看,9-10月仍大概率維持在2~3.5的話,當前比值明顯處于區間下沿,后期走高概率大,也即從比值關系繼續支持基金買油賣粕。本文簡要分析如下:
  ——2003-2019年美豆油與美豆粕比價研究,主要集中在2-3.5之間
  從左表可以看出,美豆油與美豆粕由于同出一源,二者之間天然存在比價基礎與密切的關聯。從2003-2019年的統計數據顯示,從比值分布來看,2-3.5比值區間是其主要分布區間,占比達80%以上,極端高位4-4.5分布極少,不足1%。
  ——從價差分布月度來看, 9-10月份超過88%的概率集中在2~3.5
  據JCI大數據中心統計顯示,美豆油美豆粕比值分布雖然大部分月份總體集中在2~3.5的比值區間,但5-6月份比值重心明顯縮窄至1.6~3區間;而在8-11月份比值重心又回升至2~3.5區間。
  2003-2019年的9-10月份期間,有超過88%的概率集中在2~3.5。根據美豆油目前651美元/噸(29.52美分/磅*22.046)與美豆粕299.9美金/噸的比價為2.17,處于大概率比值區間下限,后期比值繼續擴大仍是大概率事件。
  從近十六年美豆油美豆粕比值分布來看,總體來講呈現了較為穩定的比價關系,不過比值重心隨著季節有所不同。從當前兩者比價來看,9-10月仍大概率維持在2~3.5的話,當前比值明顯處于區間下沿,后期走高概率大,也即從比值關系支持基金凈空持倉下降,豆粕凈空持倉上升,尤其是在沙特石油遭“無人機”事件過后國際油價飆漲的背景下。當然,在當前變換莫測的天氣及國際形勢下,仍需保持一點兒敬畏與警惕之心,我們將保持持續關注。
 

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